Ở thread này luôn được bác jôn và anh toantruong cảnh báo anh em. Được 2 người thần hộ mệnh là may mắn quá rồi. Anh em ai cũng chia sẻ chân tình và thật lòng.
Khiếp!!! Bác Jôn cũng ngâm cứu vns ah!! Chính phủ singapore còn thua em ấy và bị luộc quay tơi tả....huốn hồ chi anh em nhỏ nhoi như tụi mình nên thôi bác jôn kiếm con khác cho anh em nhé.HSC của toantruong mua Vinasun VNS vì ham định giá rẻ với mục tiêu dài hạn chăng ?
HSC bỏ ra 100 tỷ mua VNS.
http://s.cafef.vn/hose/VNS-cong-ty-co-phan-anh-duong-viet-nam.chn
Nhìn sơ qua thì định giá rẻ thật: PE 6.5, Book value 24 mà giá có 14. Có thanh lý công ty cũng hơn 14.
Tuy nhiên thị trường nó có lý của nó: Lợi nhuận quý 1/2018 chỉ bằng 1/5 cùng kỳ ! Lợi nhuận được cái giảm đều theo năm. Nếu cứ đà giảm earning này thì dù PE giờ là 6 cuối năm lại thành 15 ngay. Nói chung là structure của thị trường taxi thay đổi forever rồi, ngày tươi sáng của Vinasun đã ở đằng sau, PE giờ chỉ nên tầm khoảng 8-10. May là chart cũng đã cầm máu, đang đi ngang, HSC chắc định trade nên có thể bật lại cỡ 18-20 nhưng khó có thể lên trên 20 nhanh được trừ phi VNS bán tài sản như bất động sản, vv....
Đọc tin, thấy mention HSC của toantruong thì còm phân tích thôiKhiếp!!! Bác Jôn cũng ngâm cứu vns ah!! Chính phủ singapore còn thua em ấy và bị luộc quay tơi tả....huốn hồ chi anh em nhỏ nhoi như tụi mình nên thôi bác jôn kiếm con khác cho anh em nhé.
À con này cũng có chữ V nhé 
HSC của toantruong mua Vinasun VNS vì ham định giá rẻ với mục tiêu dài hạn chăng ?
Bọn GIC Singapore tháo chạy, HSC bỏ ra 100 tỷ mua 10% VNS.
http://s.cafef.vn/hose/VNS-cong-ty-co-phan-anh-duong-viet-nam.chn
Nhìn sơ qua thì định giá rẻ thật: PE 6.5, Book value 24 mà giá có 14. Có thanh lý công ty cũng hơn 14.
Tuy nhiên thị trường nó có lý của nó: Lợi nhuận quý 1/2018 chỉ bằng 1/5 cùng kỳ ! Lợi nhuận được cái giảm đều theo năm. Nếu cứ đà giảm earning này thì dù PE giờ là 6 cuối năm lại thành 15 ngay. Nói chung là structure của thị trường taxi thay đổi forever rồi, ngày tươi sáng của Vinasun đã ở đằng sau, PE giờ chỉ nên tầm khoảng 8-10. May là chart cũng đã cầm máu, đang đi ngang, HSC chắc định trade nên có thể bật lại cỡ 18-20 nhưng khó có thể lên trên 20 nhanh được trừ phi VNS bán tài sản như bất động sản, vv....
Vinasun cũng có app rồi. Bắt đầu nhận xe thương thương quyền rồi.
Cơ cấu chi phí lớn nhất của vinasun trước giờ gồm (1) lãi lãi vay(mua xe), (2)khấu hao các hệ thống và thiết bị quản lý và (3) k chính thức là phí bến bãi và công đoàn, bảo hiểm
Nếu giờ lượng xe thương thương quyên tăng nhanh (từ grab và các app chuyển qua) thì cơ câu đội xe sẽ đổi. Chi phí (1) giảm manh + lợi nhuân bán xe. Chi phí 2 khấu hao rồi và k dầu tư mới nhiều cái số (3) giảm kèm theo lợi thế bến bãi và thương hiệu. Em đánh giá VNS chưa hết thời. Tái cơ cấu mất 6-12 thangd là đẹp
Em thấy thằng Techcombank nó hay hay, bác Rich trong ngành có nhận xét gì về nó ko?
Về cơ bản nó là NH ngon, quản trị tốt tốt trong top đầu của NHTMCP. Chủ chịu chơi, chịu chi và chịu làm. Tiềm năng thì ăn đứt Acb vì dã xây xong vững chắc tt miền bắc. Giờ nam tiến dễ dàng hơn rất nhiều so với acb đang làm theo chiều ngược lại. Chỉ cần a chủ bớt nóng vội tí thì theo em nó là ngân hàng TMCP số một VN về quy mô, quản trị, thị trường trong vòng 2 năm năm tới.
Nhưng cái giá 120K thì em đồng quan điểm anh Chôn Nỳ là kinh quá. Em chưa xem BCTC Techcom mấy năm gần đây nên chưa đưa ra định lượng giá fair value là bao nhiêu
Anh chưa tính 62% cp thưởng, chốt GDKHQ ngày 19/6 à?
Giả sử giá VPB đang 50 thì sau khi thưởng điều chỉnh về 30, mua lại 33 là ngon rồi. Tháng 7 mới mua lại thì phải?
Nó vẫn còn tài sản, vẫn làm ra tiền. Nhưng già nua cũ kỹ không theo kịp grab đâu. Vấn đề không chỉ là cái app, mọi người hay nói cái app là chưa hiểu, tin mình đi vì taxi/IT là ngành mình hiểu rất rõ, giống như ngành của anh là ngân hàng. Nó là vấn đề business model. Giá xe giảm đi, cạnh tranh tăng lên, lời do bán lại xe cũ, mở rộng mạng lưới đều không còn trở lại được như trước. Nói so sánh thế này cho dễ hiểu: như amazon so với traditional retailor. Kiểu kiểu vậy đó. Vì nó có triển vọng u ám nên mới có giá đó chứ sáng sủa thì đã 25-30 rồi với earning và tài sản đó.
Chỉnh sửa cuối:
Tiến tới số 1 về qui mô là vượt cả VCB và Argibank ?
Tốt thì có tốt, tiềm năng, mà vấn đề là giá bao nhiêu thôi. Năm rồi có lợi nhuận đột biến + định giá cao thì khi bình thường hết đột biến + định giá lại thì còn xuống dài mới hợp lý.
Chỉnh sửa cuối:
Tưởng mua luôn vì thấy tin ra hôm nay, món này thỏa thuận là chính mà chứ có phải open market đâu
Mà cơ bản tin này là vưỡn không ổn cho cổ đông nhỏ lẻ. Như bên nước ngoài stock buy back là để giảm lượng cổ phiếu lưu thông dẫn tới tăng EPS, hoặc là mua giá thấp để pop up giá lên sau bán lại chênh lệch. 2400 tỷ là rất lớn, VPB đang cần tăng vốn chủ sở hữu và mở rộng, mang 2400 tỷ đi stock buy back là hơi phiêu lưu. Nói chung mình vẫn khoái các doanh nghiệp tập trung làm ăn sản xuất và tập trung vào core business chứ lãnh đạo nhăm nhăm làm giá thì không ổn về lâu dài lắm.
